 |
|
Главные новости
22.07.2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим соорганизатором в очередном облигационном выпуске ФСК ЕЭС
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим соорганизатором в очередном выпуске облигаций серии 19 ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 20 млрд. рублей сроком обращения 7 лет. Выпуск успешно завершен 21 июля 2011 г. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями в день выпуска зафиксировано 58 сделок.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества: на момент закрытия книга заявок была переподписана более чем в 2 раза по сравнению с первоначально запланированным объемом размещения. Пул инвесторов включает банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%).
Окончательная ставка купона при размещении выпуска составила 7,95%, что на 25 б.п. ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона, и на 4 б.п. ниже ставки купона предыдущего 7-летнего выпуска облигаций ФСК ЕЭС, размещенного 29 октября 2010 года
Размещение данного выпуска облигаций стало второй успешной сделкой, проведенной ОАО «ФСК ЕЭС» в текущем месяце: 5 июля компания осуществила эмиссию облигаций на сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 10 лет, ведущим соорганизатором которой выступила ИФК «МЕТРОПОЛЬ».
Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущие соорганизаторы: ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и ОАО АКБ «Связь-Банк». Соорганизатор: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Андеррайтер: ООО «КБ «Национальный стандарт».
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики РФ как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). Основные направления деятельности: управление ЕНЭС; предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети; инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС, поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей; технический надзор за состоянием сетевых объектов. В 2010г. отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС составил 470 648,072 млн. кВт.ч. ОАО «ФСК ЕЭС» является участником рынка корпоративных облигаций. До выпуска облигаций серии 13 в обращении находились облигации серий 02 и 04 на 7 млрд. и 6 млрд. рублей соответственно со сроком обращения пять лет.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже, антикризисному управлению предприятиями, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность).
 К списку новостей
 Добавить в портфель
 Смотреть портфель
 Версия для печати
|
