Главные новости

29.04.2011

ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в облигационном выпуске «Кузбассэнерго-Финанс»

ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в выпуске облигаций серии 02 ООО «Кузбассэнерго-Финанс» (структура ОАО «Кузбассэнерго») на сумму 5 млрд рублей.

По данным торговой системы ММВБ, с облигациями компании зафиксировано 40 сделок. Ставку купона по облигациям серии 02 - на уровне 8,7% годовых. Купонный доход составит 43,38 руб. в расчете на одну облигацию. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения займа составит 10 лет. Поручителями по облигациям выступает ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Кузбассэнерго».

Компания 13 апреля открыла книгу заявок инвесторов на покупку облигаций. Заявки принимались до 17:00 по мск 26 апреля. Перед закрытием книги заявок ООО «Кузбассэнерго-Финанс» снизило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 02 с 8,7-9% годовых до 8,55-8,85%. Ранее компания снижала ориентир ставки 1-го купона с 8,85-9,1% годовых до 8,7-9%.

Организаторы: Сбербанк России, Газпромбанк и «ВТБ Капитал». Ведущие со-организаторы: ОАО АКБ «Связь-Банк» и ИФК «Метрополь». Со-андеррайтеры: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Углеметбанк».

ООО «Кузбассэнерго-Финанс» дочернее общество ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12). «Кузбассэнерго» образовано в 2005 году на базе шести электростанций установленной мощностью 3,623 тысячи МВт и трех электростанций ОАО «Алтайэнерго» мощностью 784,2 МВт в рамках реорганизации РАО «ЕЭС России». Предприятие производит электро- и теплоэнергию на электростанциях в Кемеровской области и Алтайском крае.

Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже, антикризисному управлению предприятиями, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Проводит IPO, размещения вторичных эмиссий и частных пакетов акций. Национальное Рейтинговое Агентство присвоило ИФК «МЕТРОПОЛЬ» индивидуальный рейтинг надежности - AAА (максимальная надежность).

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Мы в социальных медиа