Главные новости

04.02.2008

В РИА «РосБизнесКонсалтинг» состоялась Интернет пресс-конференция, посвященная созданию нового российско-японского инвестиционного фонда

В пресс-конференции приняли участие Генеральный директор ИФК «МЕТРОПОЛЬ» М.В. Слипенчук и Председатель Совета директоров японской компании SBI Holdings Ёситака Китао.
Пресс-конференция транслировалась в режиме реального времени на официальном сайте агентства. Вниманию собравшихся представителей СМИ была представлена совместная презентация проекта.

СТЕНОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ М.В.СЛИПЕНЧУКА И Е.КИТАО

Вступительное слово ведущего
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня, 4 февраля 2008 г., пресс-центр РБК начинает Интернет-пресс-конференцию Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ» и компании SBI Holdings. Тема сегодняшней конференции: «Создание ГК «МЕТРОПОЛЬ» и компанией SBI Holdings нового инвестиционного фонда». В конференции принимают участие Генеральный директор ИФК «Метрополь» Михаил Викторович Слипенчук и Генеральный директор и Председатель Совета директоров SBI Holdings Еситака Китао. Во время нашей пресс-конференции будет показана презентация, которую интернет-пользователи сайта РБК смогут увидеть на нашем сайте. Я передаю слово для приветствия.
Вступительное слово М.В.Слипенчука.

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добрый день, уважаемые пользователи Интернета! Сегодня необычное событие для российско-японского бизнеса: совместно с компанией SBI Holdings мы объявляем о создании новой управляющей компании. Компания будет называться SBI-Metropol Asset Management. Мы будем запускать первый совместный инвестиционный фонд в России. Я расскажу коротко, как это получилось, потому что это наверняка интересует многих.
Пять лет назад я объявил о том, что «МЕТРОПОЛЬ» становится международной компанией с российским капиталом, и мы двинулись по миру. Не буду рассказывать, как порой это было сложно, но зато очень интересно. Сегодня мы имеем представительские офисы в 9 странах. Один из самых активных представительств, которое мы открыли 4 года назад, находится в Токио. Может быть, это преждевременно и немного авантюристично, но мы прошли этот путь. Во многом помогли связи с Международной федерацией кекусин-кан каратэ.
Я расскажу одну поучительную историю, которая произошла 3 года назад. Была организована встреча с руководителем одной из крупнейших финансовых корпораций Японии. Мы сделали презентацию по России и по «МЕТРОПОЛЮ», но я не увидел никакой живости в глазах руководителя японской компании. Я спросил у него: «Скажите честно, у вас глаза на Россию закрыты?». На что он, удивившись, ответил: «У нас вообще глаз нет». Также он мне сказал: «Молодой человек, вы мне нравитесь, но вам придется минимум 2-2,5 года разговаривать на одну и ту же тему, а до этого у вас ничего не получится». Он оказался очень мудрым, прозорливым человеком, - так все и оказалось. У нас говорят: проинформирован - значит, вооружен. Прошло 4 года, и за это время мы открыли в Японии два российских фонда, начали Интернет-торговлю на российской бирже для японских инвесторов. Одна из известнейших японских архитектурных компаний готовит для «МЕТРОПОЛЯ» генплан по строительству нового бизнес-района в Москве. Но самое главное, как мне кажется, - это то, что у японского бизнеса не просто появились глаза, они обратили свой взгляд в сторону России.
По-другому и быть не должно, поскольку Россия и Япония - соседи, а соседи должны дружить и помогать друг другу. Такие крупные компании, как Toyota, Nissan, в России уже построили свои заводы и скоро начнут выпускать автомобили. Несмотря на то, что четыре года на нас в России смотрели, можно сказать, как на сумасшедших, сегодня все уже считают, что мы пионеры в российско-японских отношениях. Сейчас я хочу передать слово Еситака Китао, человеку, который очень известен в мировом финансовом сообществе. Более 20 лет он работал на ведущих должностях в Nomura Securities, создал с нуля один из самых известных японских банков Softbank Corp., в 1999 г. создал нынешнюю компанию SBI Holdings, которая оказывает весь спектр финансовых услуг на японском рынке. Его компания является публичной и торгуется на Токийской фондовой бирже. Ее капитализация составляет около 5 млрд долл. Если я ошибаюсь, г-н Китао меня поправит. Он очень любит путешествовать по всему миру и ищет возможности для размещения капитала. Наша встреча и знакомство были случайными, но мы сразу поняли, что во многом похожи друг на друга по ведению бизнеса. Китао-сан, как более опытный человек, продвинулся дальше, чем мы. Но это хорошо, когда есть, к чему стремиться. Ему, наверное, сложнее, чем мне.
Вступительное слово Е.Китао.

Я рад приветствовать всех российских участников конференции, а также всех Интернет-пользователей. Добрый день! Как сказал мой коллега М.Слипенчук, наша встреча действительно была абсолютно случайной. В японском языке есть старинная пословица, которая говорит о том, что на роду у человека, в его судьбе «записана» встреча в нужном месте с нужным человеком. Я думаю, что в данном случае это полностью соответствовало истине: я встретился именно тогда и именно с тем, с кем было нужно.
С этим человеком мне удалось всего за две встречи обо всем договориться. Первое, что нас соединяет и является главным, - это то, что мы оба - бизнесмены, которые начали свое дело «с нуля». И второе: моя деятельность, как и моего коллеги М.Слипенчука, привела к тому, что была создана одна фирма, и эта фирма выросла в группу компаний, т.е. была создана бизнес-группа. Нас объединяет еще одна вещь: мы оба не удовлетворены полученными результатами и стремимся к дальнейшим успехам.
Наша компания была создана в 1999 г., когда мы отделились от Softbank Corp. Фактически работа компании начиналась «с нуля». Сейчас в компании работают 2 300 человек, а на момент организации компании у нас было всего 55 сотрудников. Аффилированных компаний у нас 67, из них акции 11 компаний, включая мою, торгуются на бирже. Если в двух словах охарактеризовать нашу компанию, то можно сказать по-английски - financial conglomeration - финансовый конгломерат. В нашу группу входят самые разные компании: это и фондовые компании, и компании, которые обслуживают кредитные карты, и страховые компании, и, естественно, банки и прочие компании, имеющие какое-либо отношение к финансовому сектору. Почти все эти компании так или иначе связаны с Интернетом.
Например, есть компания SBI E-Trade Securities Co. - это самая крупная фондовая компания, работающая в японском Интернете. К тому же эта компания, занимающаяся торговлей в Интернете, уже не уступает крупнейшей компании Nomura и как брокерская компания вышла на первое место. Я думаю, что в ближайшем будущем (5, 10, 20, 30 лет) торговля, особенно на финансовом рынке, неизбежно придет к тому, что люди не будут ходить в банк или страховую компанию - все это будет делаться через Интернет. Я думаю, что развитие будет происходить только так. Есть еще одна сфера, которая пока еще не дошла до Интернета - это инвестирование частных сбережений. Речь идет о так называемом венчурном капитале. Мы 8 лет назад начали деятельность, связанную с привлечением венчурного капитала, и сейчас Япония занимает первое место в этой области.
Кроме того, мы считаем, что наша работа заключается не только в создании новой отрасли промышленности и экономики в Японии, но мы развиваем новое направление, новый сектор экономики во всем мире, в Китае, Вьетнаме, Индии, Южной Корее, куда сделали инвестиции. Также инвестиции были направлены и во многие другие азиатские страны.
Но прежде чем осуществлять инвестиции в Азии, мы вложили очень большие деньги в США. Я хочу объяснить, почему мы этим занимались. Мы начали направлять инвестиции в США примерно с 1995 г. В то время США значительно, примерно на 5 лет, опережали Японию в таких отраслях, как Интернет и биотехнологии. Самый первый и главный метод, который я применял в своей деятельности, заключался в том, что мы вкладывали деньги в американскую компанию, обладающую передовыми технологиями, затем мы привозили ее в Японию и развивали отрасль японской экономики на основе привлечения этой американской компании.
Вообще, я намерен в дальнейшем осуществлять инвестиции в азиатские и другие страны. Если в этих странах понравятся японские технологии или что-то еще, то мы готовы продвигать эти технологии, направлять инвестиции в эти страны. Мы договорились о совместном бизнесе с Группой компаний «МЕТРОПОЛЬ» и хотим начать нашу деятельность именно с привлечения венчурного капитала. Если выяснится, что есть необходимость привлечения японских технологий или возможность еще каким-то способом содействовать развитию отрасли, то мы готовы сотрудничать и таким образом.
Я думаю, что ваша страна будет продолжать развиваться быстрыми темпами. Основные преимущества развития вашей страны - это все-таки энергетика и природные ресурсы. Есть еще одна сильная сторона - очень высокий уровень образования в вашей стране. Мы чувствуем, что если говорить об общем уровне образования по сравнению с другими азиатскими странами, то у вас этот уровень намного выше. Я намерен развивать отношения с РФ, работать в этом направлении с тем, чтобы в максимальной степени использовать сильные стороны России. В плане общих экономических связей или количества прямых инвестиций со стороны Японии в такие страны, как Китай и Индия, связей и инвестиций осуществляется намного меньше по сравнению с вложениями в России.
Я думаю, что если наше сотрудничество с ГК «МЕТРОПОЛЬ» будет успешным, это вызовет, несомненно, в Японии очень большой интерес. Я искренне надеюсь, что наша деятельность послужит общему укреплению отношений между Россией и Японией. Именно для этого мы будем прикладывать все усилия, чтобы наш бизнес был плодотворным и успешным.
Наша фирма была основана в 1999 г. За прошедшее время количество наших клиентов выросло с нуля до 6 с лишним миллионов человек. Уставный капитал вырос фактически в 1,5 тыс. раз. Один из основных принципов нашей работы - это, во-первых, иметь, а во-вторых, всячески поощрять и усиливать то, что называется «предпринимательский дух». Во-вторых, работать надо очень быстро, и я крайне не люблю тех, кто еле шевелится. Необходимо заниматься инновационной деятельностью и поощрять всякого рода инновации. Я считаю чрезвычайно важным, чтобы у работников всех уровней было чувство самокритики, самоконтроля и стремление к самосовершенствованию. Если действовать исходя из этих принципов, то можно добиваться первых, чемпионских мест в своей отрасли и больших успехов.
Сейчас я бы хотел сказать об одной значительной специфической особенности нашей компании. С самого начала я сразу нацелился на то, чтобы создать группу компаний и работать в таком качестве. Большинство людей создают одну компанию, прикладывают все усилия, надрываются, чтобы эта компания добилась каких-то успехов. Я же в своей деятельности руководствовался тем, что надо работать с группой компаний, т.е. я создал одну компанию, и через два-три года у меня уже было все. Была создана финансовая экосистема. Каждая компания, которая входит в эту систему, имеет своих клиентов среди энергетических компаний и работает в составе группы. Например, есть такая фондовая компания, которая занимается только продажей акций, и является конкурентом холдинга SBI. Хотя они и являются нашими конкурентами, и мы вроде сражаемся с ними и противодействуем друг другу, но, если говорить военными терминами, то SBI, сражаясь с конкурентами из этой группы, использует ракеты, а другие наши конкуренты воюют на шашках.
Дело не ограничивается только тем, что мы создали финансовую экосистему, к ней привязаны другие экосистемы, которые имеют отношение к финансам. Это недвижимость, все, что относится к розничному рынку (в частности, бытовая техника). Кроме того, прямое отношение к финансам имеет развитие новых технологий, программного обеспечения, информационная экосистема. Я еще раз хочу сказать, что, наверное, наша группа компаний является самой динамичной, быстроразвивающейся финансовой группой в Японии.
Мы давно работаем в области венчурного капитала. Наша группа управляет финансовыми активами в размере 6,2 млрд долл. В управлении частными сбережениями - примерно 2,5 млрд долл. В настоящее время наибольшую прибыль компании приносят инвестиции в Китай. Прибыль без вычета налогов - более 46 млрд иен.
Компания создает и другие фонды, которые показывают достаточно высокую рентабельность. Также мы осуществляем и прямые инвестиции в самые разные отрасли, постоянно организуем новые фонды, сумма активов в которых колеблется в пределах 1,3-1,9 млрд долл. Один из фондов, который мы создали, - это тот фонд, презентация которого проходит сегодня. Если говорить об объеме сделок на фондовом рынке, т.е. покупке акций на бирже, то наш фонд SBI имеет долю 10,8%. Что касается наших конкурентов, то они работают как традиционные компании, например, фонд Nomura - конвенционная, т.е. исторически сложившаяся компания. Их клиенты, в основном, пожилые люди. Если же говорить о SBI, среди наших клиентов больше половины - это люди, которым от 30 до 40 лет, значительная доля также и тех, кому еще нет 30. Я хочу сказать, что пройдет 20-30 лет, и клиенты фонда Nomura не будут покупать акции. Они, наверное, уже умрут к тому времени. Наши клиенты, которым сейчас 20-30 лет, к тому времени, наоборот, будут богатыми людьми.
В настоящее время доля сделок в сети по сравнению с традиционными методами торговли акциями не очень большая - где-то в районе 10%. Однако я думаю, что деятельность через сеть будет расти. Мы исходим в своем бизнесе из трех принципов – «one stop», «one table», «one-to-one».
«One stop» - это значит «с одной точки», «с одной остановки», т.е. человеку не нужно выходить из дома, идти в банк, потом в страховую компанию - он все делает с одной точки, из одного места: или через персональный компьютер, или через мобильный телефон.
Значение принципа «one table» - «один стол» - следующее. В прошлом определенная финансовая компания разрабатывала финансовую услугу и продавала ее на рынке клиенту. Мы же хотим прийти к системе, когда у нашего потребителя и потенциального клиента был список всех финансовых услуг, а не только одной компании, чтобы он мог выбрать то, что ему нравится.
Принцип «one-to-one» можно сравнить с работой консьержа в гостинице, когда клиенту предоставляется детализированное обслуживание, т.е. он может все оговорить до мелочей. Иными словами, мы хотим предложить услугу, благодаря которой человек мог бы выбрать наиболее ему понравившееся страховое обслуживание. Если говорить о ценных бумагах с процентами, мы хотим, чтобы человек мог получить некую сравнительную таблицу, где он мог выбрать такие ценные бумаги, которые имели бы наиболее устраивающий его процент. Такое финансовое обслуживание мы предложили первыми на рынке Японии.
Мы также создали банк, который занимается ипотекой, финансами. Активы этого банка составляют в настоящее время 3,2 млрд долл. Мы сейчас все больше работаем в сети, предоставляем банковские и страховые услуги, т.е. продаем страховые полисы через Сеть. Например, совместная работа банка и трейд-компании показывает хороший результат работы. Если клиент не имеет счета в банке, то он должен для покупки акций перевести деньги в специализированную компанию. Однако если в Интернет-банке есть деньги (а мы можем это проверить), то тогда для покупки акций деньги переводить не надо. Преимущество такой системы заключается в том, что когда клиент переводит брокеру деньги на покупку акций, и часть этой суммы не использована, то этот остаток обычно попадает в резервный фонд, и эти неизрасходованные средства управляются через денежный резервный фонд. Однако процент, который дает банк, выше. Наличие этого сетевого банка является преимуществом, он может дать большую прибыль, чем названный фонд. Банк открыт совсем недавно, но уже показывает потрясающие результаты: 57 дней со дня открытия - 1 млрд долл., 120 дней - 2 млрд долл. Для сравнения: другому банку для того, чтобы выйти на сумму депозитов 2 млрд долл., потребуется 1 000 дней.

Мы работаем также и за рубежом. С Bank of Indiа мы организовали совместный инвестиционный фонд. В Китае мы работаем в самых разных формах, в частности, создали совместный инвестиционный фонд с одним из университетов. Кроме того, мы создали фонд с Пекинским университетом. Это объясняется тем, что в экономическом развитии Китая университеты играют большую роль.
Во Вьетнаме мы тоже создали совместный фонд с компанией, которая является крупнейшим Интернет-провайдером в этой стране. Почему мы создали такой фонд именно с Интернет-компанией? Дело в том, что население Вьетнама сейчас составляет более 80 млн человек, более 60% которых - люди моложе 30 лет. Это весьма необычная для мировой практики структура населения. Думаю, в связи с этим развитие Интернета идет с очень высокой скоростью. В этой работе очень важно создание личных, человеческих отношений с партнерами. Я даже написал книгу, которая переведена на разные языки, в частности, китайский, корейский. Очень хотелось бы, чтобы моя книга появилась и на русском языке.

Вопрос: (А.Гребнева, Санкт-Петербург): На каких принципах строится сотрудничество компаний «МЕТРОПОЛЬ» и SBI?
М.Слипенчук: Доверие, профессионализм, новые горизонты.

Е.Китао: Доверие. Оба партнера должны надлежащим образом выполнять работу. Во-вторых, необходимо заботиться о партнере, а не думать только о собственных прибылях.

Вопрос: Уважаемый Михаил Викторович, почему, на Ваш взгляд, сейчас в России создается так много проектов, связанных с Японией?
М.Слипенчук: Япония для России традиционно была загадочной страной, но при этом мы с детства пользуемся японскими товарами. В Японии, соответственно, все было с точностью до наоборот. После визита Президента РФ Владимира Путина в Японию все стало быстро меняться. Я думаю, что сегодня Россия просто стала более понятной для японского бизнес-сообщества, и есть желание сотрудничать.

Вопрос (Д.Кузьмичев, Москва): Деятельность каких мировых инвестиционных фондов Вы считаете примером для своей работы?
М.Слипенчук: Я бы не стал называть никаких фондов, чтобы не вызвать неудовольствие со стороны своих коллег и партнеров.

Вопрос: Я так понимаю, что это первая российско-японская инвестиционная компания, созданная в настоящее время. Каковы Ваши планы? В какие отрасли Вы намерены направить инвестиции?
М.Слипенчук: Да, действительно, это первая российско-японская финансовая компания. Быть первым - почетно, но в то же время очень ответственно. Мы планируем вкладывать примерно 70% средств в акции предприятий, которые еще не являются котирующимися на бирже. Основные направления - это высокие технологии, горнодобывающие предприятия, энергетика, телекоммуникации. Я думаю, что уже после того, как фонд будет сформирован, мы будем с помощью аналитических исследований выявлять те отрасли, которые наиболее привлекательны. 30% средств мы планируем вложить в те предприятия, которые являются недооцененными с точки зрения рынка.

Вопрос к Е.Китао: Интересно Ваше мнение о том, как развивается российская экономика, и каковы Ваши прогнозы?
Е.Китао: Я считаю, что для России сложилась благоприятная обстановка, в первую очередь, за счет цен на энергоносители. Если говорить о нефти, то Россия находится на втором месте по запасам после Саудовской Аравии. Хотя в последнее время цены несколько упали, я думаю, что долгосрочная перспектива у России хорошая. Это первое. Во-вторых, Россия обладает очень богатыми природными ресурсами. Речь идет, например, о редких металлах, природном газе, и спрос на такие вещи на мировом рынке впоследствии будет расти. В России увеличивается доля среднего класса и, соответственно, растет потребление. В частности, если говорить о рынке недвижимости, цены с 2000 г. показывают ежегодный 30-процентный рост. Если исходить из всего вышесказанного, я думаю, что можно говорить о прогнозе роста экономики России на уровне 7-8% в год, а может быть, если все удачно сложится, российская экономика достигнет 10-процентного уровня ежегодного роста.

Вопрос: Какой планируется среднегодовой доход фонда?
Е.Китао: По результатам нашей производственной деятельности в других странах доходность составляла 20% (выплаты по дивидендам). Я рассчитывают здесь на аналогичные результаты (или даже большие). Мы будем к этому стремиться.

Вопрос: В настоящее время Стабилизационный фонд управляется на основе евро, доллара и так далее, но недавно российское правительство заявило о возможности или желании перевести часть активов в японские иены. В связи с этим намерен ли совместный фонд ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и SBI в будущем как-то участвовать в этой деятельности?
М.Слипенчук: Я думаю, что этот вопрос стоит задать министру финансов РФ Алексею Кудрину. Со своей стороны, если Правительство России проявит интерес к сотрудничеству, мы с удовольствием рассмотрим этот вопрос.

Вопрос (А.Ильин, Москва): Встречались ли вы в дружеском поединке по восточным единоборствам, и если да, то кто победил?
Е.Китао: Если посмотреть на телосложение М.Слипенчука, уже до начала поединка отпадает всякое желание бороться с ним. Так что в таком поединке мы не встречались.
М.Слипенчук: Я хочу сказать, что мы не дадим Е.Китао в обиду в России, а в Японии я рассчитываю на его силу.

Заключительное слово М.Слипенчука.
Я хочу, чтобы наша работа с японской компанией SBI Holdings - послужила примером для других российских и японских компаний. Тем самым отношения между нашими странами станут еще более теплыми и взаимовыгодными, чем сейчас.
Заключительное слово Е.Китао.
Я полностью согласен со своим коллегой.

Заключительное слово ведущего
Уважаемые пользователи Интернет-сайта РБК! Итак, пресс-центр РБК заканчивает Интернет-пресс-конференцию, посвященную созданию нового инвестиционного фонда. В конференции принимали участие Генеральный директор ИФК «МЕТРОПОЛЬ» М.Слипенчук, Генеральный директор и Председатель Совета директоров SBI Holdings господин Е.Китао. Мы благодарим наших спикеров за интересную информацию и надеемся на новые встречи по результатам работы вашего Фонда. Большое всем спасибо!