Мы в СМИ

29.10.2009

КОММЕРСАНТЪ Daily: E.On выходит на Южно-Русское

Концерн завершает обмен активов с «Газпромом»

Наталья Ъ-Гриб

В пятницу «Газпром» и немецкий энергоконцерн E.On планируют завершить обмен активами, в результате которого 2,93% акций российской монополии будут переоформлены на ее голландское подразделение. В монополии рассматривают несколько вариантов распоряжения ценными бумагами. В частности, акции, которые вчера стоили $4,26 млрд, могут быть использованы в качестве залога для привлечения займов в зарубежных банках.

Вчера старший вице-президент E.On Ruhrgas Уве Фип на конференции «Российский энергетический сектор и европейские инвесторы» в Москве заявил, что через несколько дней концерн завершит сделку по обмену порядка 3% акций «Газпрома» на 25% участия в Южно-Русском месторождении. Два источника «Ъ», близких к «Газпрому» и E.On, уточнили, что это произойдет 30 октября. В результате E.On получит 25% в «Севернефтегазпроме» (владелец лицензии на разработку месторождения). «Газпром» получит 49% в ЗАО «Геросгаз», владеющем 2,93% акций монополии (ему уже принадлежит 51% в ЗАО).

E.On получит взамен 25% минус три обыкновенные и три привилегированные акции в «Севернефтегазпроме». Столько же в компании принадлежит немецкой BASF. «Газпром» сохранит за собой 50% плюс шесть обыкновенных акций. Как пояснили «Ъ» два источника в E.On, две немецкие компании получили равные условия при распределении доходов от продаж газа с Южно-Русского месторождения. Немецкие партнеры будут получать доходы от проданного газа на 50% по цене нулевого пояса в ЯНАО, а вторые 50% -- по экспортной цене границы Польши--Германии.

Запасы газа Южно-Русского превышают 1 трлн кубометров, из них доказанных -- 700 млрд кубометров, извлекаемых -- 500 млрд кубометров. Это месторождение планируется использовать как ресурсную базу для Nord Stream.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Ъ», что сделка будет закрыта «в ближайшее время». «Далее в процессе ликвидации ЗАО «Геросгаз» акции «Газпрома» будут переведены на голландскую дочернюю структуру Gazprom Gerosgas Holding B.V.»,-- уточнил господин Куприянов. По его словам, процедура ликвидации займет около года. Другой источник, близкий к «Газпрому», рассказал, что сделка будет проводиться при посредничестве Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Netherlands B.V. Затем акции монополии должны перейти к люксембургской структуре Газпромбанка GPB Credit Risk Management S.A, чтобы использоваться в качестве залога для получения кредитов в западных банках. В Газпромбанке от комментариев отказались. Менеджер «Газпрома» уточнил, что рассматривается «несколько вариантов распоряжения акциями и использование их в качестве залога выглядит одним из самых логичных в условиях необходимости поиска дешевых заемных средств».

Максим Шеин из «Брокеркредитсервиса» отмечает, что 2,93% акций «Газпрома» вчера на РТС стоили $4,26 млрд. «Под эти акции вполне можно занять $3 млрд кредитных средств»,-- полагает аналитик. Недорогие коммерческие кредиты, по его словам, нужны «Газпрому» как для строительства газопровода Nord Stream (до €800 млн), так и для развития Штокмановского проекта в 2010-2014 годах. Старший аналитик ИФК «Метрополь» Александр Назаров согласен, что «логично использовать именно акции для привлечения более дешевых кредитов». «»Газпром" уже говорил о возможности выпуска конвертируемых евробондов, по истечении срока действия которых владелец этой ценной бумаги получает право на акции монополии»,-- поясняет господин Назаров. По его словам, эти бонды гораздо выгоднее для «Газпрома», поскольку ставка купона может быть на 1-2% ниже, чем по необеспеченным бондам. Деньги могут быть потрачены на рефинансирование долгов в 2010 году. У государства, впрочем, есть и другие планы на акции «Газпрома». Минэкономики предлагает использовать часть из «немецкого» пакета для восстановления прямого контроля государства над монополией. Но эта схема пока не утверждена.

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Мы в социальных медиа