Мы в СМИ
27.04.2012
Cbonds.Info:ФСК ЕЭС разместила облигации серии 12 на 10 млрд рублей
ОАО «ФСК ЕЭС» 27 апреля разместило выпуск облигаций серии 12 на сумму 10 млрд рублей. С облигациями компании в день размещения было зафиксировано 17 сделок. Доходность выпуска составила 8,26% годовых.
24 апреля 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 12. Срок обращения выпуска длится 7 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании.
Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона 8.20-8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов.
В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8.20-8.40% до 8.10-8.20%. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового диапазона - на уровне 8.10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.
Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ». Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 115 млрд рублей.
http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/565833
К списку новостей
Добавить в портфель
Смотреть портфель
Версия для печати
|