Мы в СМИ

28.01.2013

КоммерсантЪ: «Фосагро» дебютирует в Европе

Компания готовит выпуск евробондов

Как стало известно «Ъ», крупнейший в России производитель фосфорных удобрений холдинг «Фосагро» размещает евробонды на $500 млн. Road show начнется уже на следующей неделе и пройдет в Европе и США. Полученные средства компания частично потратит на выкуп акций «Апатита» у миноритариев, частично — на инвестпроекты. При этом «Фосагро» не отказывается от SPO, которое должно было пройти еще в конце 2012 года.

Совет директоров «Фосагро» 24 января одобрил ряд сделок, а также сформировал состав правления, сообщила в пятницу компания. В частности, речь шла об определении цены имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) обществом, одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Подробности «Фосагро» не раскрывает, но источник «Ъ», знакомый с решениями, отмечает, что во втором вопросе речь идет о привлечении евробондов на сумму до $500 млн. Срок займа — до пяти лет. Организаторами размещения выступают Citigroup, Raiffeisen Bank, Sberbank CIB и VTB Capital. В «Фосагро» итоги совета директоров не комментируют.

Как поясняет другой источник на рынке, road show еврооблигаций начнется уже на следующей неделе и пройдет в странах континентальной Европы, США и Великобритании. В то же время, добавляет собеседник «Ъ», компания не отказывается от идеи SPO и процессы подготовки идут параллельно. По его словам, вторичное размещение направлено прежде всего на повышение ликвидности, в то время как облигации помогут диверсифицировать и удлинить долговой портфель. Это дебютное размещение бондов компании как на российском рынке, так и на зарубежных. Чистый долг «Фосагро» за девять месяцев 2012 года по МСФО составлял 10,5 млрд руб. по сравнению с 15,2 млрд руб. на начало года. Соотношение долга и EBITDA на конец сентября составляло 0,29 при чистой прибыли на уровне 19,1 млрд руб. Источники «Ъ» добавляют, что средства от обоих размещений пойдут на консолидацию дочерних обществ, в том числе выкуп у миноритарных акционеров акций «Апатита». Продать бумаги на 17 января согласилось более 11% держателей, на их выкуп «Фосагро» потребуется около 6 млрд руб. Источник добавляет, что также привлеченные средства пойдут на финансирование инвестпрограммы холдинга.

Пятым вопросом повестки было формирование правления компании, которое в «Фосагро» появится впервые. Решение о его создании 29 декабря приняли на внеочередном заседании акционеры холдинга. В состав правления вошли пять человек: гендиректор «Фосагро» Максим Волков, исполнительный директор Михаил Рыбников, заместитель гендиректора Андрей Гурьев, директор по развитию бизнеса Роман Осипов, а также директор по экономике и финансам компании Александр Шарабайко. Как до этого поясняли в «Фосагро», наличие правления позволит компании перевести свои акции в котировальный список Московской биржи А1. Это даст возможность привлекать средства пенсионных накоплений государственного и негосударственных пенсионных фондов, собственных средств и средств страховых резервов страховых компаний, а также в будущем может позволить компании войти в индекс MSCI Russia.

Сергей Фильченков из «Метрополя» отмечает, что выход компании на рынок публичных заимствованный — шаг к открытости и этап формирования положительной кредитной истории в рамках предстоящего SPO, что положительно оценивается инвесторами. С учетом низкой долговой нагрузки, отмечает аналитик, компания легко может привлекать заемные средства.

http://www.kommersant.ru/doc-y/2114571

К списку новостей