Мы в СМИ

25.12.2012

Reuters: Роснефть собрала деньги на выкуп ТНК-BP

Олеся Астахова

Госкомпания Роснефть нашла деньги на поглощение ТНК-ВР, договорилась о финансировании денежной части сделки по выкупу половины ТНК-BP у британской BP и многомиллиардном контракте со своими трейдерами.

Роснефть планирует к середине следующего года поглотить своего конкурента, выкупив у британской BP 50 процентов компании за $17,1 миллиарда и 12,84 процента собственных акций, что в общей сложности соответствует цене в $28 миллиардов. Столько же Роснефть должна будет выплатить владельцу другой половины ТНК-ВР - консорциуму российских миллиардеров AAR.

ЧТО ОТКУДА

Из сообщения Роснефти следует, что госкомпания нашла почти все деньги, необходимые для выплаты BP, подписав два кредитных соглашения с международными банками на общую сумму $16,8 миллиарда.

Они предоставят Роснефти 5-летний кредит на $4,1 миллиарда и 2-летний - на $12,7 миллиарда.

Ранее Роснефть заявляла, что получит на покупку ТНК-BP синдицированный кредит $30 миллиардов. Однако другая сделка, о которой Роснефть также объявила в понедельник - с трейдерами Glencore и Vitol, похоже, избавила госкомпанию от такой кабалы.

Glencore и Vitol согласились на предоплату будущих поставок до 67 миллионов тонн нефти, которые будут получать в течение 5 лет. По текущим ценам их стоимость составляет около $49 миллиардов, однако наверняка трейдерам предоставили дисконт, сказали Рейтер аналитики.

По оценкам трейдеров, Роснефть получит от Glencore и Vitol предоплату в размере $13-14 миллиардов, что приблизительно соответствует трети стоимости всей законтрактованной нефти.

Сергей Вахрамеев из ИФК Метрополь оценил аванс в счет будущих поставок нефти в $13-15 миллиардов, остальные взаиморасчеты будут производиться по схеме, которую Роснефть не раскрыла.

«Контракт предусматривает предоплату; таким образом, исходя из цен нефти, близких к текущим, можно заключить, что данное соглашение полностью удовлетворит потребности компании в финансировании для обеспечения покупки ТНК-ВР», - считают аналитики банка БФА, назвавшие этот контракт крупнейшим в российской истории.

СОШЛОСЬ

Для того чтобы купить всю ТНК-BP, Роснефти нужно было найти около $45 миллиардов. Часть этих денег госкомпания заняла вскоре после объявления о сделке в конце октября, когда разместила рублевые облигации на 20 миллиардов рублей (около $650 миллионов) и евробонды на $3 миллиарда. Затем последовали переговоры о предоплате будущих поставок нефти, вылившиеся в пятилетний контракт с Glencore и Vitol, а также синдицированный кредит банков на $16,8 миллиарда.

Для оплаты мегапокупки Роснефть также планировала использовать деньги на своих счетах и счетах ТНК-ВР, которые на конец третьего квартала оценивала в сумму свыше $15 миллиардов.

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE8BN02K20121224?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0&sp=true

К списку новостей