Мы в СМИ

24.10.2006

POINT.Ru: Аналитики не сомневаются, что IPO «Северстали» пройдет успешно

Одна из крупнейших российских сталелитейных компаний «Северсталь» начала роуд-шоу лондонского IPO, в ходе которого планирует выручить около $1,7 миллиарда, и сообщила, что нацелена на увеличение числа акций в свободном обращении (free float) до 25 процентов. Владелец около 90 % акций компании Алексей Мордашов сказал в интервью Reuters, что ожидает выручку от IPO на уровне $1,7 миллиарда и планирует сократить свою долю до 75-80 процентов. Компания, со своей стороны, сообщила, что free float после размещения может увеличиться до 25 процентов. «Северсталь» примерно на 90 процентов принадлежит Мордашову через группу юридических лиц, включая компанию, которая предложит акции в ходе IPO (Frontdeal). Мордашов намерен продать часть своего пакета в связи с размещением GDR с намерением увеличить free float после IPO до 25 процентов», - говорится в сообщении компании.Аналитики оценивают текущий free float «Северстали» на уровне 5-10 процентов. «Сейчас 90 процентов акций принадлежит Мордашову. Считается, что остальные акции находятся в свободном обращении. Соответственно, достаточно разместить 15 процентов и получится (free float) на уровне 25 процентов», - говорит аналитик «Олма» Павел Полухин. «Северсталь» повторила в понедельник, что планирует еще одно увеличение капитала «немедленно» после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке. Источник, знакомый с подробностями сделки, сообщил что ценовой диапазон размещения акций может быть установлен примерно в течение второй недели ноября. По мнению некоторых аналитиков, справедливая оценка «Северстали» составляет $15 за акцию при текущих котировках на уровне 336 рублей ($12,5 за акцию), однако они полагают, что компания предложит инвесторам выкупить бумаги по $13,0-13,5 . «Я думаю, цена по которой захочет разместиться «Северсталь», не очень понравится инвесторам. Размещение произойдет на уровне $13-13,5 за акцию. Наверняка Мордашову хотелось бы разместиться на уровне $15, но сейчас амбиции поостыли», - сказал Денис Нуштаев, аналитик «Метрополя». Аналитики не сомневаются, что размещение акций одной из крупнейших в России сталелитейных компаний пройдет успешно. «Мы считаем, что «Северсталь» и НЛМК являются одними из наиболее перспективных компаний черной металлургии как за счет имеющихся мощностей, так и за счет приобретений. Они показывают хорошую рентабельность, в их распоряжении имеются отличные активы. Спрос на них, я думаю, будет безусловно. В будущем мы прогнозируем рост капитализации «Северстали», - сказал Полухин. Координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS. В сообщении компании говорится, что опцион для организаторов определен в размере до 15 процентов от размещаемых в ходе IPO GDR. В сентябре «Северсталь» объявила о размещении 85 миллионов дополнительных обыкновенных акций, или 8,4 процента увеличенного капитала. Источники в банковских кругах сообщали ранее, что Северсталь может привлечь до $1,5 миллиарда через размещение 10 процентов акций в Лондоне.

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Мы в социальных медиа